W czerwcu inwestorzy ulokowali w funduszach obligacji korporacyjnych netto 188 mln zł. Był to pierwszy od czterech kwartałów miesiąc z przewagą wpłat nad wypłatami. Aktywa wzrosły natomiast o ponad 250 mln zł, do czego dodatkowo przyczyniły się świetne wyniki inwestycyjne tej klasy aktywów.

Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych dynamicznie i konsekwentnie rosną. W ostatnim miesiącu średnia stopa zwrotu tej grupy aktywów wyniosła +1,02%. Średnia roczna stopa zwrotu wyniosła aż +7,02%. Natomiast w żaden sposób nie przekłada się to na poziom aktywów funduszy długu korporacyjnego, wręcz przeciwnie. Kwiecień był piętnastym miesiącem z rzędu z ujemnym saldem wpłat, inwestorzy wypłacili z nich 122 mln zł.

Fundusze polskich obligacji korporacyjnych zakończyły luty średnią stopą zwrotu w wysokości 0,25 proc. Wynik może nie powalający ale w lutym na rynkach dominował raczej kolor czerwony i większość klas aktywów pokazała stratę. Obligacje korporacyjne natomiast czwarty miesiąc z rzędu zakończyły na plusie i tym samym ich średnia stopa zwrotu za ostatni kwartał to +3,60%, a za ostatni rok +3,30%.

Na koniec grudnia 2022 średnia miesięczna stopa zwrotu polskich funduszy obligacji korporacyjnych wyniosła 1,22%, a za ostatnie 3 miesiące aż 2,49%! Tym samym średnia stopa zwrotu od początku do końca 2022 roku wyszła ponad kreskę i  wyniosła 0,12%. To świetnie wyniki biorąc pod uwagę, że jeszcze parę miesięcy temu stopa zwrotu za okres jednego, trzech oraz dwunastu miesięcy była ujemna.

Fundusze obligacji korporacyjnych mają za sobą ciężki okres. Średnia stopa zwrotu tej klasy aktywów za ostatnie dwanaście miesięcy to -3,65%, a od początku roku -2,11%. Do tego od początku roku z funduszy tych odpłynęło aż 28,6% aktywów czyli ponad 4 mld zł. Na horyzoncie pojawiła się pierwsza jaskółka i wraz z odbiciem na światowych giełdach przyszła poprawa wyników funduszy obligacji firm.