Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 3-letnich obligacji spółki Arche S.A. o łącznej wartości nominalnej 94,5 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,50%, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

Duże zainteresowanie ze strony zarówno instytucji finansowych jak i klientów detalicznych przełożyło się na decyzję o wykorzystaniu opcji zwiększenia wartości emisji z 50 mln zł do 94,5 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności Arche S.A. jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i hotelowych (w Systemie Arche®) oraz działalność hotelarska. W ramach Systemu Arche® Spółka sprzedaje apartamenty hotelowe, którymi po sprzedaży zarządza na zlecenie właścicieli.

Arche rozpoczęło działalność w roku 1991 od inwestycji mieszkaniowej w Warszawie. W 33-letniej historii Spółki wybudowanych zostało około 7000 mieszkań i domów. Spółka obecna jest przede wszystkim na rynku Aglomeracji Warszawskiej, w Łodzi oraz Wrocławiu. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Spółka występuje w roli inwestora i generalnego wykonawcy.

Do sieci Arche należy 20 hoteli (3 954 pokoje), z których 4 są w całości lub w większości własnością Grupy, a w pozostałych Emitent, pełni rolę zarządzającego (apartamenty sprzedane inwestorom) oraz właściciela części obiektu, w tym pomieszczeń pełniących funkcje dodatkowe (administracyjne, konferencyjne, gastronomiczne).

Grupa Arche rozpoczęła w tym roku budowę dwóch dużych, nowych projektów w Konstancinie i Bytomiu. Pozyskanie środków z emisji ułatwi Emitentowi proces wnoszenia wkładu własnego do finansowania tych projektów.

 

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.