Asset Management

Usługę świadczymy w oparciu o umowę pomiędzy Klientem, a Domem Maklerskim oraz na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa.

Skuteczne inwestowanie stanowi bardzo ważną umiejętność, która pozwala na zwiększanie budżetu. Odpowiednia wiedza na temat analizy sprawozdań finansowych, oceny perspektyw poszczególnych branż, klas aktywów czy segmentów rynków poparta wieloletnim praktycznym doświadczeniem naszego Zespołu może okazać się kluczowym elementem osiągnięcia zakładanych celów inwestycyjnych.

W budowaniu portfeli inwestycyjnych naszych Klientów wykorzystujemy zarówno strategie modelowe, specjalnie zaprojektowane przez Zespół Zarządzania Aktywami jak i te aranżowane indywidualne.

Odpowiednio dostosowany i zróżnicowany poziom akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego daje szerokie spektrum możliwości nawet dla wymagających inwestorów.

Jeśli poszukujesz aktywnego zarządzania nadwyżkami finansowymi, prywatnymi lub swojego przedsiębiorstwa skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Ikona dłoni trzymającej roślinę ze znakiem dolara jako kwiatem. Symbol wzrostu finansowego.

strategie modelowe dostępne są od 250 tys. PLN lub 50 tys. EUR

Dwie nachodzące na siebie złote dymki, z czego w jednym znajduje się znak zapytania.

strategia indywidualna kierowana jest do Klientów posiadających nadwyżki finansowe od 10 mln PLN

Laptop na biurku z wykresami kołowymi na ekranie. Obok notes, pióra i dokumenty. Pracownicza atmosfera.

Osoba w garniturze używa tabletu, na którym widać wykresy i dane. Na stole leżą dokumenty z podobnymi wykresami.

Trzy postacie na globie, środkowa trzyma puchar. Linie proste i zakrzywione tworzą całość w złotym odcieniu.

powierzenie decyzji inwestycyjnych osobom o wieloletnim doświadczeniu w inwestowaniu na rynkach finansowych i udokumentowanymi osiągnięciami w tym zakresie

Ikona przedstawia wizytówkę i pionowo ustawiony długopis. Wizytówka ma zarys miejsca na zdjęcie i tekst. Kolor linii brązowy.

profesjonalna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez dobór wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych z oferty krajowych i zagranicznych firm zarządzających aktywami

Ikona przedstawiająca kontur portfela koloru brązowego z wystającym banknotem i zapięciem z boku.

adekwatny do tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych skład portfela inwestycyjnego

Ikona przedstawiająca stylizowany stos banknotów z okrągłym symbolem i liniami, wykonana w złotym kolorze.

koszty związane z usługą zarządzania nie odbiegają od kosztów ponoszonych przez inwestorów, którzy samodzielnie lokują w jednostki bądź tytuły uczestnictwa funduszy w danej kategorii ryzyka

Złoty kontur tarczy z okręgiem w środku na białym tle. Minimalistyczny projekt.

wysoka płynność inwestycji wynikająca z lokowania środków w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy

Grafika przedstawia brązową lupę na białym tle, symbolizującą poszukiwanie lub odkrywanie.

łatwy dostęp do informacji poprzez możliwość stałego monitorowania wyników portfela inwestycyjnego na platformie
M/S DM

Strategie modelowe

W ramach Asset Management, oddajemy do dyspozycji sześć strategii portfelowych, opartych o fundusze inwestycyjne, dopasowanych do wybranych poziomów ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, którymi zarządza zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Minimalna kwota inwestycji w ramach usługi to 250 tys. PLN lub 50 tys. EUR.

W ramach usługi zarządzania, oferujemy sześć strategii o zróżnicowanym poziomie ryzyka oraz celach inwestycyjnych.

Wykaz strategii

Ikona przedstawiająca dokument z sześcioma poziomymi liniami na białym tle, w złotej ramce.

strategia konserwatywna

Ikona przedstawiająca brązową kartę identyfikacyjną obok pionowo ustawionego długopisu.

strategia dłużna

Symbol euro otoczony dwiema zakrzywionymi strzałkami w przeciwnych kierunkach, sugerujący wymianę lub obieg pieniędzy.

strategia dłużna w EUR

Ikona przedstawia stosy prostokątów z okręgiem na górze, symbol pieniądza z liniami przypominającymi promienie światła.

strategia dochodowa

Złota ikona tarczy z okręgiem pośrodku na białym tle. Strzałki w narożnikach tarczy wskazują kierunki.

strategia zrównoważona

Ikona przedstawiająca duże strzałki skierowane w górę i w dół z symbolem dolara w środku. Kolor złoty.

strategia agresywna

Mapa klas aktywów

Strategie modelowe są dopasowane do akceptowalnego poziomu ryzyka naszych Klientów.
Ekspozycja globalna na różne klasy aktywów, pozwala osiągnąć niezbędny poziom dywersyfikacji oraz zoptymalizować zmienność portfela inwestycyjnego.

Tabela ryzyka inwestycyjnego z różnymi funduszami: obligacji, akcji rynków rozwiniętych i wchodzących oraz surowców, o różnych poziomach ryzyka.

Strategie modelowe - Wyniki

30.06.2025	1M	3M	6M	12M	24M	YTD
Konserwatywna	0,55%	1,73%	3,40%	6,13%	14,61%	3,40%

Dłużna	0,80%	2,13%	4,57%	8,09%	15,08%	4,57%

Dochodowa	2,07%	5,08%	5,80%	8,72%	13,97%	5,80%

Zrównoważona	2,44%	6,49%	6,99%	10,12%	18,16%	6,99%

Agresywna	3,40%	10,26%	8,82%	12,54%	23,70%	8,82%

Dłużna EUR	0,20%	0,97%	1,00%	4,31%	-	1,00%

*Rozpoczęcie strategii: Konserwatywnej 29.08.2022 r., Dłużnej_EUR 08.04.2024 r., Dłużnej, Dochodowej, Zrównoważonej i Agresywnej dn. 1.09..2022 r.

Dokumenty do pobrania

Pobierz

Dla Klientów dysponujących nadwyżkami finansowymi powyżej 10 mln PLN proponujemy strategię indywidualną. W ramach tej usługi nasz zespół zarządzających przygotuje indywidualny portfel w oparciu o wyselekcjonowane papiery wartościowe z uwzględnieniem akceptowanego poziomu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu przy zachowaniu pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami.

W ramach procesu inwestycyjnego kładziemy spory nacisk na odpowiednią selekcję oraz dywersyfikację, a później stały monitoring portfela Klienta.

W ramach tej strategii oferujemy również stały kontakt z zespołem legitymującym się ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami Klientów.

Dwie osoby w garniturach siedzą przy drewnianym stole. Jedna trzyma długopis i wskazuje na dokument trzymany przez drugą osobę.

Proces inwestycyjny

W ramach procesu inwestycyjnego kładziemy spory nacisk na odpowiednią selekcję oraz dywersyfikację, a później stały monitoring poszczególnych składników portfela.

Cztery ikony przedstawiające: analizę, selekcję, alokację i monitoring. Każda ikona opisuje etapy procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Asset Management

Tomasz Wronka

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle jasnej ściany. Ma krótko obcięte włosy i lekki zarost. Wyraz twarzy poważny.

Tomasz Wronka

Departament Zarządzania Aktywami

Tomasz Wronka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 16 lat na stanowiskach operacyjnych, związanym bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych i obligacji, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu.

Od 2022 roku w domu maklerskim Michael / Ström odpowiada za zarządzanie portfelami indywidualnymi i modelowymi w ramach usługi zarządzania aktywami.

Bartosz Wałecki

Departament Zarządzania Aktywami

Bartosz Wałecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku. W Michael / Ström Dom Maklerski pracuje od lipca 2021 roku. Doświadczenie zdobywał jako analityk w zespole Corporate Finance, gdzie odpowiadał za analizy ryzyka kredytowego emitentów obligacji, a w maju 2023 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Treść wiadomości

Zaznacz wszystkie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu marketingu produktów i usług Domu Maklerskiego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pośrednictwem telefonu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pośrednictwem SMS.

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.