Inwestorzy w lutym wpłacili netto do funduszu obligacji korporacyjnych kolejne 694 mln zł. W styczniu wpłaty netto sięgnęły 699 mln zł. Tym samym aktywa tej grupy aktywów osiągnęły dawno niewidziany poziom 12,492 mld zł. Oznacza to wzrost o 765 mln zł m/m (+6,50 proc.), a od początku roku aktywa te wzrosły o ponad 1,5 mld zł.

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych rosną napędzane nie tylko napływami netto, ale też wysokimi przeciętnymi stopami zwrotu funduszy. Średnia dla tej grupy za ostatnie 12 miesięcy (na 29.02.2024) wyniosła 10,60 proc., a w samym lutym wzrosła o 0,50 proc.

Luty był dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym inwestorzy wpłacili do funduszy obligacji korporacyjnych więcej niż z nich wypłacili. Suma wpłat netto w tym okresie wyniosła ponad 3,4 mld zł.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.