Reklama
Emisja obligacji
Cavatina Holding S.A.
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki Cavatina Holding S.A. w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

11,05%*
(WIBOR 6M + 6,00%)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 10.06.2025 r. wynosiła 5,05%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2025A („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed dniem emisji, powiększonej o marżę w wysokości 6,00 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
30 mln zł*
Wartość oferty obligacji
serii P2025A
Do 27.06.2025 r.
Zapisy
na obligacje
Co 6 miesięcy
Wypłata
odsetek
4 lata
Termin wykupu
obligacji
1 obligacja
Minimalny
zapis
1 000 PLN
Wartość nominalna
jednej obligacji
Emitent umożliwia inwestorom opłacenie zapisu na obligacje serii P2025A istniejącymi obligacjami serii P2022A, P2022B i P2022C.
*Z możliwością zwiększenia do 60 mln zł

Informacje
o spółce

Grupa Cavatina Holding („Grupa”) jest jednym
z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych oraz realizuje projekty mieszkaniowe na sprzedaż do bezpośredniego odbiorcy.

Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 r.
w Krakowie. Od początku swojej działalności Grupa ukończyła budowę 22 projektów komercyjnych
o łącznej powierzchni ponad 347 tys. m2 GLA.

Grupa jest obecna w największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku Białej oraz Gdańsku.

Dotychczas Grupa Cavatina Holding sprzedała do zewnętrznych podmiotów 8 projektów za łączną kwotę przekraczającą 1,6 mld PLN. Wśród sprzedanych projektów są: 3 etapy kompleksu Equal Business Park, Tischnera Office, Ocean Office Park A (Kraków), Diamentum Office, Carbon Tower (Wrocław) oraz Chmielna 89 (Warszawa).

W segmencie mieszkaniowym Grupa realizuje obecnie 5 projektów o łącznej powierzchni ok. 70 tys. PUM, a w przygotowaniu są kolejne 2 projekty o łącznej powierzchni ok. 37 tys. PUM.

Spółka Cavatina Holding S.A. jest jednostką dominującą (holdingową) dla Grupy, która funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej Cavatina sp. z o.o. Jednostka dominująca Cavatina sp. z o.o. jest Podmiotem Zabezpieczającym.

Grupa Cavatina Holding posiada własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę w pełnym zakresie realizacji inwestycji: shell and core oraz fit-out – Cavatina GW sp. z o.o.

Akcje Emitenta od 2021 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych. Saldo obligacji pozostałych do wykupu wynosi obecnie 452 mln zł.
Wpłaty

Termin zapisów: do 27 czerwca 2025 r.

Minimalny zapis: 1 Obligacja

Cena emisyjna Obligacji - uzależniona od dnia zapisu:
- w dniach 17-19 czerwca - 985 zł
- w dniach 20-23 czerwca - 990 zł
- w dniach 24-27 czerwca - 995 zł

Emitent umożliwia inwestorom opłacenie zapisu na obligacje serii P2025A istniejącymi obligacjami serii P2022A, P2022B i P2022C.

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Zapisy na obligacje
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Rzeszów
ul. J. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów, Tel. +48 536 332 472
Katowice
Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Kielce
Dyrektor: Michał Obara
Tel. +48 533 507 976
Dokumenty związane z ofertą
Ważna informacja
Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. oraz na jego zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2025A o łącznej wartości nominalnej do kwoty 30 000 000 PLN z zastrzeżeniem opcji Nadprzydziału („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.cavatina.pl oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl.
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka".
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontakt w sprawie oferty
